理念

あなたの暮らしとお金をお守りします。

「お客さまが安心して、充実した人生をおくれる手助けをしたい。本当にお客さまの立場に立ったアドバイスを行いたい。」という想いで活動をしています。

人生で最大の買い物と言われているマイホーム購入の際に、無理の無い資金計画や、最適な住宅ローン選びをすることで、お客さまが安心して人生が送れる手助けができればと思っています。

私がファイナンシャルプランナーになったワケ

就職活動をきっかけに金融の世界へ

就職活動の際、企業合同説明会で信用金庫の担当者が「私たち金融機関の仕事は、お客さまの事業を伸ばすサポートをすること」という話を聞き、銀行の仕事に興味を持ち、岡山では大手の地元地方銀行に就職をしました。

銀行員時代の悩み

就職をした当初はATMの現金の現金補充や事務処理ばかりでしたが、徐々に住宅ローンや資産運用、保険のアドバイスを担当させていただけるようになりました。入行4年目に念願の渉外（企業担当）をさせていただけることになり、企業の経営者などにアドバイスを行う仕事はとても有意義でしたが、銀行のルールで短期間で担当を交代しなくてはならず、長くお客さまとお付き合いをすることが出来ないことに、違和感を感じていました。

FP知識の重要性を知ったきっかけ

そんな中、お客さまのご紹介でご主人を亡くされた方の相談を引き受けることになりました。その方のサポートをするときに銀行に入行するときに取ったファイナンシャルプランナー資格の中で学んだライフプランやキャッシュフロー表作成、公的制度のお話などをさせていただき、本当に喜んで頂いたのを今でも覚えています。
「ファイナンシャルプランナーの知識は本当にお客さまの役に立つんだ」という感動と共に、ファイナンシャルプランナーの理念である「お客さまの人生の伴走者として、継続的にサポートする」ことに感銘し、勉強を重ねてファイナンシャルプランナーの最難関国家資格である１級ファイナンシャル・プランニング技能士資格も取得しました。

「もっとお役に立ちたい」と思い独立を決心

「お客さまと長くお付き合いしながら、お客さまの立場に立ったアドバイスを行いたい」という想いが募り、平成26年にファイナンシャルプランナーとして独立。特定の金融機関に属さず、お客さまのメリットを最優先としたアドバイスができる独立系ファイナンシャルプランナーとして活動をしています。

特に金融機関勤務時代の経験を活かし、一生で一番の大きな買い物であるマイホーム購入でお客さまの夢とライフスタイルにあった住宅購入資金計画と実行支援を中心にサービスを提供しています。

プロフィール／実績

●昭和61年3月　岡山市に生まれ、大学進学まで岡山で過ごす

●平成20年4月　大学卒業後、岡山県内の地元地方銀行に入行

資産運用、住宅ローン、法人融資等の事務・営業に従事

●平成26年6月　大手損害保険会社勤務を経て、たかはらＦＰ事務所設立

これまでの金融機関勤務経験を活かし、お客さまのメリットを一番に

考えた家づくりコンサルティング業務をスタート。

●平成29年       　住まいと家計相談オフィス設立